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martedì 7 febbraio 15:00 - 16:00
giovedì 9 febbraio 09:30 - 12:30
1-Certificati a capitale non protetto
-Tipologie
-Caratteristiche
-Pregi e difetti
2-Costruzione di portafoglio
-Approccio “core-satellite”
-Diversificazione e correlazione
3-Modelli di costruzione e gestione del portafoglio
-Piano di accumulo
-Strategie statiche (passive)
-Strategie dinamiche (attive)
4-Piano di accumulo
-Obiettivo finanziario
-Paniere
-Logica e regole operative
-Test statistici: performance, CAGR, volatilità, max drawdown, ecc.
5-Strategie passive
-Obiettivo finanziario
-Paniere
-Logica e regole operative
-Test statistici: performance, CAGR, volatilità, max drawdown, ecc.
6-Strategie attive
-Obiettivo finanziario
-Paniere
-Logica e regole operative
-Test statistici: performance, CAGR, volatilità, max drawdown, ecc.
Nota - i backtest sono stati effettuati utilizzando la serie storica degli indici sottostanti ai certificati attualmente quotati su Borsa Italiana. I dati sono tratti dalla piattaforma Eikon Refinitiv.
giovedì 9 febbraio 16:30 - 17:30
Nel webinar Verranno illustrate le composizioni dei più importanti portafogli "pigri" adottati dai guru di Wall Street.
Sarà analizzato nel dettaglio il loro andamento negli ultimi venti anni, verificando la possibilità di replicarli anche in futuro.
martedì 14 febbraio 17:00 - 18:00
Dopo le molte sconfitte subite dagli investitori nel 2022 è tanta la voglia di ripartire. Con il piede giusto. Gli strumenti e le strategie più interessanti
Guarda anche il nostro corso INVESTIRE CON GLI ETF
mercoledì 15 febbraio 10:30 - 11:30
Sono certo che ognuno debba adattare la propria personalità al suo stile di trading, vi racconto il mio
giovedì 16 febbraio
Mai sentita la frase: “Trading is a Business“? Oppure inviti ad approcciare il “Trading come una attività
Imprenditoriale“? O, ancora, a fare “Trading come un Professionista“?
Cosa distingue un Imprenditore da un Professionista? A questa e tante altre domande Luca Giusti darà risposta in questa dispensa.
lunedì 20 febbraio 09:30 - 11:30
martedì 21 febbraio 09:30 - 11:30
martedì 21 febbraio 17:30 - 18:30
Come misurare ( e adoperare a favore) la volatilità, adeguando gli indicatori tradizionali a mercati in continuo cambiamento.
mercoledì 22 febbraio 09:30 - 11:30
mercoledì 22 febbraio 17:30 - 18:30
L'analisi Intermarket cerca di comprendere le relazioni tra i cicli finanziari delle varie asset class ed il ciclo economico. In un certo senso si cerca di capire quali sono le fasi di potenziale maggior forza e debolezza dei principali mercati. Vedremo di capire la struttura Intermarket attuale e le potenziali prospettive per i prossimi mesi.
giovedì 23 febbraio 15:00 - 15:30
Le opportunità di Trading sui mercati proseguono in questo 2023. Scopri le caratteristiche dei nuovi strumenti disponibili con Directa, per cogliere le oportunità di trading e investimenti.
venerdì 24 febbraio 11:00 - 12:00
I mercati sembrano intenzionati a puntare su un "soft landing" per l'economia Usa, il che significa che le borse potrebbero proseguire sulla strada del rialzo anche a fronte di una Federal Reserve ancora irrimovibile nella sua lotta contro l'inflazione. In questo video andremo prima a scegliere, poi ad analizzare, quelle che sembrano essere le migliori scelte di investimento del momento, con particolare riferimento ai titoli del mercato italiano, e quelli della borsa Usa e agli etf con la migliore impostazione grafica.
lunedì 27 febbraio
Dispensa a cura di Salvatore Gaziano e Roberta Rossi
ETF Multi-Asset, Lazy Portfolio ed ETF Smart Beta, cosa sono, vantaggi e svantaggi. Tutto quello che c’è da sapere sugli ETF di nuova generazione.
lunedì 27 febbraio 18:00 - 19:00
Le strategie per incrementare i profitti potenziali e ridurre i rischi, liquidando tutte le posizioni in chiusura di giornata.
martedì 28 febbraio 18:00 - 19:00
mercoledì 1 marzo 11:30 - 12:30
Un viaggio nel rischio che, più o meno consapevolmente, siamo tutti chiamati a intraprendere.
giovedì 2 marzo 15:00 - 16:00
Sessione live di 1 ora con impieghi pratici di:
venerdì 3 marzo 17:00 - 18:00
Si può fare trading sulle obbligazioni? Quali piattaforme scegliere? Quali sono le peculiarità degli strumenti e del mercato? Quali tecniche usare?
Questi saranno i 3 punti fondamentali di un webinar unico sugli strumenti che maggiormente sono depositari della ricchezza degli italiani.
Guarda anche il mio corso INVESTIRE CON GLI ETF
lunedì 6 marzo 17:00 - 18:00
Parafrasando Warren Buffett potremmo dire che "costruire e gestire un portafoglio di ETF è semplice ma non è facile".
Durante questa video conferenza parleremo di tecniche di gestione passive e attive di un portafoglio di ETF, entrando nel dettaglio di entrambi questi approcci, illustrandone i pregi ed i difetti e le corrette modalità di utilizzo.
Guarda anche il mio corso INVESTIRE CON GLI ETF
martedì 7 marzo 15:00 - 16:00
Apple è un titolo con trend molto ben definiti e ha una particolare correlazione con l’S&P500: con queste premesse, viene costruita una strategia in opzioni che segue il trend di Apple, coprendo l’eventuale inversione di trend con opzioni dell’S&P500.
Il risultato che viene prodotto è straordinario: nella maggior parte dei casi, l’utile della strategia proviene da entrambi i rami della stessa, sia dalla parte attiva con il titolo, sia dalla parte passiva con la copertura.
La combinazione di trading sul titolo Apple con l’S&P500 proviene dalla cultura del mondo professionale dove questo modello strategico è applicato da molto tempo: una eccezionale opportunità per portare nel nostro trading uno strumento di altissimo profilo.
Relatore: Maurizio Monti, editore dell’Istituto Svizzero della Borsa
Presenta: Luciano Lo Casto, editor in chief dell’Istituto.
mercoledì 8 marzo 11:00 - 12:00
mercoledì 8 marzo 17:30 - 18:30
Le banche centrali di tutto il mondo sono impegnate nella lotta contro un'inflazione che a volte sembra essere fuori controllo. Tra le Materie Prime potrebbero esserci delle occasioni per sfruttare al meglio questo periodo che rimarrà nella storia del trading. Le Materie Prime sono sempre state al centro dell'attenzione poiché sono tra i migliori strumenti da tenere in portafoglio per contrastare la perdita di potere di acquisto. Vediamo alcuni casi pratici e quali sono gli scenari possibili.
giovedì 9 marzo 09:30 - 11:00
giovedì 9 marzo 18:00 - 19:00
Durante questo intervento i coach del percorso formativo "Ichimokers" forniranno le armi per debellare i vari momenti di crisi che insorgono durante il trading, illustrando il tutto sia dal punto di vista psicologico che dal punto di vista tecnico e pratico sul mercato.
venerdì 10 marzo 09:30 - 11:00
venerdì 10 marzo 17:30 - 18:30
Esiste il portafoglio migliore in assoluto tra le tante combinazioni possibili in azioni, obbligazioni e materie prime? Esiste il metodo perfetto per comprare e vendere? Meglio l'analisi tecnica o l'analisi fondamentale? Metto sul tavolo la mia esperienza e conoscenza dei mercati finanziari e cerchiamo insieme le risposte a tutte le vostre domande partendo dalle fake news.
lunedì 13 marzo 17:00 - 18:00
mercoledì 15 marzo 17:30 - 18:30
Sono oltre 600 le realtà di consulenza finanziaria indipendente in Italia con un tasso di crescita del +41% su base annua. La professione del consulente finanziario indipendente, riconosciuta ufficialmente a dicembre 2018 con la partenza dell’Albo OCF, sta accogliendo non solo ex consulenti finanziari di banche e reti ma numerosi neolaureati in economia e finanza pronti ad intraprendere una carriera da professionista nel mondo della finanza.
In questo webinar parleremo di come si può intraprendere la professione in pochi e semplici passi, come sta cambiando lo scenario europeo della consulenza finanziaria con forte spinte verso l’eliminazione delle commissioni e per ultimo, le opportunità che offre questo nuovo settore per professionisti che vogliono portare un cambiamento nelle abitudini di risparmio e investimento degli italiani.
giovedì 16 marzo 10:00 - 11:00
Il FD* Trader Master Paolo Serafini illustra un’operatività con basso rischio in opzioni ma profittevole.
*FD: Fideuram Direct
venerdì 17 marzo 15:00 - 16:00
Il mondo degli investimenti prevede degli approcci molto diversi tra di loro che possiamo suddividere in due macro-categorie: un approccio all’investimento attivo, ad esempio attraverso lo stock picking e la ricerca del timing perfetto di investimento, e un approccio più passivo, definito in generale Buy&Hold (compra e tieni).
I Lazy Portfolio riguardano questa seconda categoria di investitori.
L’idea di base risiede nella consapevolezza che la performance, nel medio e lungo periodo, viene realizzata solo dai mercati finanziari e non dall’uomo che compra e vende indici o strumenti finanziari; quindi, l’importante è rimanere agganciati ai mercati stessi formulando il portafoglio di riferimento più adatto.
Si declina questa strategia creando un portafoglio di strumenti ben diversificato e decorrelato in grado di muoversi in situazioni di mercato molto diverse cercando un equilibrio tra "rischio" rendimento, soprattutto concentrandosi su come ridurre la volatilità, i drawdown e i time to recovery.
lunedì 20 marzo 09:30 - 12:30
lunedì 20 marzo 17:00 - 18:00
martedì 21 marzo 18:00 - 18:30
L’Italia è da tanti anni in fondo alla classifica dei Paesi OCSE per alfabetizzazione finanziaria. È importante fare qualcosa per dare una svolta a questa situazione. Come? Partendo dai giovani e le nuove generazioni, attraverso dei mezzi che usano ogni giorno: i social. Come farlo in maniera efficace? Ne parliamo
mercoledì 22 marzo 18:00 - 19:00
giovedì 23 marzo 11:00 - 12:00
In un contesto caratterizzato da forte incertezza ed in continua evoluzione, gli Investment Certificates rappresentano un’opportunità di investimento grazie alla loro flessibilità e all’ampia gamma di strumenti presenti sul mercato che spaziano da soluzioni di investimento che proteggono il capitale, di cui Alberto Amiotti presenterà le proposte di Banca Akros, a Certificates che offrono rendimenti interessanti anche in caso di lievi ribassi del mercato, di cui Alessandro Galli descriverà le caratteristiche. Seguirà una parte più operativa in cui sarà illustrato da Pietro Froio come poter operare sui Certificates attraverso la Piattaforma di trading T3 Webank
giovedì 23 marzo 17:00 - 17:45
Occorre uno schema d’azione ultra-complesso per essere profittevoli nel trading? Per rispondere negativamente al quesito si esemplifica un semplice piano di trading discrezionale di tipo trend following che parte dallo stock picking e che, con regole chiare ed esplicite di money management, organizza la gestione del rischio tenendo in debito conto il capitale emotivo del trader, importante almeno tanto quanto il capitale finanziario impiegato.
Attraverso l’uso di strumenti di base della statistica descrittiva – media mobile e regressione lineare semplice– e di una strategia di Money Management basata sul Percent Volatility Model, si cerca di sovraperformare il benchmark di riferimento inseguendo la forza relativa secondo un approccio di tipo top-down e di ispirazione “KISS”.
L’analisi è stata effettuata sull’azionario italiano e dunque, si è scelto come benchmark di riferimento il MIB 40. Si sono ricercate tra le 40 azioni componenti il FTSE MIB quelle che in un dato momento, concordemente alla tendenza dell’indice di riferimento, amplificassero sia al ribasso che al rialzo le variazioni dello stesso, mediante l’utilizzo dei coefficienti alfa e beta della retta di regressione; quei titoli che, dunque, in un dato momento, fossero caratterizzati da un forte alfa strutturale. Il ricorso a regole operative semplici, chiare, precise e specifiche si è tradotto, a mercato, in un profitto e nel
raggiungimento del nostro obiettivo: over-performare l’indice di riferimento, speculando e sfruttando i benefici della capitalizzazione amplificati dalla logica propria del money management e della leva finanziaria quando necessaria.
Nello spirito di un’esemplificazione di metodo non sono ottimizzati i parametri operativi concentrando l’attenzione sulla coerenza di metodo. Si presentano i risultati dell’operatività dal 1/01/2020 al 31/07/2022
venerdì 24 marzo 12:00 - 13:00
La risalita dei tassi di interesse in Europa e negli Usa ha riacceso l’appetito degli investitori per il reddito fisso, ma inserire in portafoglio titoli in grado di garantire un dividendo elevato e stabile nel tempo resta una strategia solida. Analizzeremo le motivazioni a favore del dividend investing e gli strumenti per selezionare le azioni che promettono una cedola crescente nel tempo. Infine, illustreremo alcune delle migliori idee di investimento di Morningstar.
venerdì 24 marzo 17:00 - 18:00
lunedì 27 marzo 17:30 - 18:30
Dopo la fiammata estiva, il prezzo delle materie prime ha subito un forte ritracciamento che sta finora proseguendo anche in questo inizio d’anno. Il contesto geopolitico da una parte e la sostenibilità della ripresa economica globale dall’altra – con annesso impatto delle politiche monetarie delle principali banche centrali – rimangono grossi punti interrogativi in grado di condizionare le dinamiche di domanda e offerta del settore energy e dei metalli. Alla luce di questo scenario, presenteremo durante questo webinar alcune soluzioni in ETC e certificati per prendere posizione, Long o Short, con o senza leva, sulle principali materie prime.
martedì 28 marzo 17:00 - 18:00
Gestire il proprio patrimonio per raggiungere gli obiettivi di tutti i componenti del nucleo familiare non è difficile, basta disporre dell’informazione pura e indipendente.
Naturalmente è bene farsi aiutare, se non altro perché il tempo a disposizione è sempre limitato e forse è utile dedicarlo ai propri amori e alle proprie passioni…
Ma come fare in concreto?
mercoledì 29 marzo 10:00 - 11:00
Il FD* Trader Master Giuseppe Minnicelli spiega conoscenze, tecniche e strumenti necessari per affrontare i vari mercati mondiali, sulla base di quanto da lui utilizzato in tanti anni di carriera nel trading.
*FD: Fideuram Direct
mercoledì 29 marzo 17:00 - 17:30
In questo webinar parleremo di:
giovedì 30 marzo 09:30 - 12:30
In fase di acccreditamento per il mantenimento della certificazione EFPA livelli EFA/EFP/EIP (3 ore/crediti) e accreditato per l'assegnazione dei crediti formativi di CFA Society Italy (1,5 crediti)
Tra febbraio 2020 e inizio 2023, Covid, crescita dell'inflazione e dei tassi di interesse hanno portato ad un cambiamento nell'approccio ai mercati da parte degli investitori e quindi dei consulenti.
Vengono qui analizzate in dettaglio le soluzioni per l'esigenza di una maggiore protezione, attraverso i prodotti a capitale protetto, e di barriere sempre più profonde con i prodotti a capitale condizionatamente protetto, oltre ad un focus sugli strumenti a cedola.
giovedì 30 marzo 17:30 - 18:30
In questi primi mesi del 2023, il mercato azionario italiano sta proseguendo il trend rialzista innescato lo scorso autunno, raggiungendo dei massimi che non si vedevano dal 2008. Nonostante l’importante recupero di questi ultimi mesi, il mercato italiano continua ad essere valorizzato con un importante sconto se confrontato con gli altri principali mercati europei. Le possibilità di upside sussistono, sebbene il contesto geopolitico da un lato e la fragilità dell’attuale ripresa economica dall’altra fanno sì che permane l’incertezza sui possibili trend nel medio periodo. Alla luce di questo scenario, presenteremo durante questo webinar strategie operative con i Discount Certificates, prodotti in grado di prendere posizione su una determinata azione beneficiando di uno sconto sul prezzo di acquisto.
lunedì 3 aprile 09:30 - 11:00
Accreditato per il mantenimento della certificazione EFPA livelli EFA/EFP/EIP (3 ore)
Accreditato CFA Society Italy* per 3 crediti formativi
Docenti: Pierpaolo Scandurra e Giovanna Zanotti
Attraverso l’analisi di sensitività delle opzioni che compongono i diversi payoff, si individueranno le tipologie di certificato più adatte ed efficienti in diversi contesti di mercato.
Il corso è studiato per consulenti con una conoscenza avanzata dei certificati di investimento.
martedì 4 aprile 09:30 - 11:00
Accreditato per il mantenimento della certificazione EFPA livelli EFA/EFP/EIP (3 ore)
Accreditato CFA Society Italy* per 3 crediti formativi
Docenti: Pierpaolo Scandurra e Giovanna Zanotti
Attraverso l’analisi di sensitività delle opzioni che compongono i diversi payoff, si individueranno le tipologie di certificato più adatte ed efficienti in diversi contesti di mercato.
Il corso è studiato per consulenti con una conoscenza avanzata dei certificati di investimento.
mercoledì 5 aprile 10:00 - 11:00
Le opzioni offrono molteplici possibilità operative strategiche; il FD* Trader Master Antonio Cioli Puviani spiega il loro utilizzo inserito in operatività direzionale sia principale che in supporto e non solo intese come decadimento temporale sfruttando la lateralità dei mercati.
*FD: Fideuram Direct
mercoledì 5 aprile 17:00 - 18:00
giovedì 6 aprile 11:00 - 12:00
Saper cogliere le migliori opportunità di investimento attraverso gli strumenti negoziati sui mercati è un’attività complessa, in cui la scelta del broker e della piattaforma di trading è un elemento indispensabile. Pietro Froio mostra il funzionamento, i vantaggi e le peculiarità della Piattaforma T3 Webank. Apprenderemo come operare in tempo reale sui mercati. Focus particolare sugli Investment Certificates di Banca Akros, Alberto Amiotti e Alessandro Galli ne illustrano le caratteristiche a partire da quelli selezionati nell’operatività con la piattaforma T3.
lunedì 17 aprile 17:00 - 18:00
Nonostante la volatilità generata dai casi SVB e Credit Suisse, il mercato azionario in questi primi mesi del 2023 sembra voler proseguire il trend rialzista innescato lo scorso autunno. I rischi legati al contesto geopolitico e ad una possibile recessione non sono tuttavia del tutto dissipati. Alla luce di questo scenario, presenteremo durante questo webinar strategie operative con i Recovery Bonus Certificates, prodotti che permettono di prendere posizione su una determinata azione beneficiando di una protezione condizionata al ribasso.
giovedì 20 aprile 17:00 - 18:00
La tendenza rialzista del mercato azionario innescata lo scorso autunno negli ultimi mesi ha risentito di qualche turbolenza. L’avvicinarsi del periodo delle pubblicazioni delle trimestrali genera storicamente variabilità sui singoli titoli, che può essere valorizzata in ottica di trading. Durante questo webinar presenteremo alcune idee operative per prendere posizioni a leva su singoli titoli azionari con gli SG Certificati a Leva Fissa.
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