L’Associazione collabora con le società di gestione dei mercati, partecipa ai tavoli normativi dei regulator (www.normativa.acepi.it) e realizza un’intensa attività di educazione finanziaria (www.formazione.acepi.it) per consulenti finanziari e private banker, attraverso tre corsi online gratuiti accreditati EFPA.
Raccoglie trimestralmente dati e statistiche del mercato primario e secondario (www.statistiche.acepi.it) e il sito www.acepi.it mette a disposizione la materiale educativo per l’approccio ai certificati (www.educazione.acepi.it), la Mappa dei Certificati ACEPI (www.mappa.acepi.it), adottata da Borsa Italiana, che classifica le tipologie di certificati presenti sul mercato italiano, e un motore di ricerca online dei certificati emessi dagli Associati, il Certificate Selector (www.selector.acepi.it).
Sito: www.acepi.it
Informazioni e iscrizioni : www.formazione.acepi.it
Mercoledì 23, Giovedì 24 e Venerdì 25 febbraio, 9.30-11.30 Corso Base Certificati ACEPI: CERTIFICATI: Strategie e Combinazioni di Portafoglio con Pierpaolo Scandurra (7 crediti EFPA)
Giovedì 3 e Venerdì 4 Marzo, 9.30-11.00 Corso Avanzato Certificati ACEPI: Tecniche Avanzate di Gestione del Portafoglio con Certificates con Pierpaolo Scandurra (3 crediti EFPA)
Mercoledì 16 Marzo, 9.30-12.30 Corso Operativo Certificati ACEPI Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza con Pierpaolo Scandurra (3 crediti EFPA)
'Mercoledì 30 e Giovedì 31 Marzo, 9.30-11.00 Corso Portafoglio Efficiente Certificati ACEPI: Come scegliere i certificati per un portafoglio efficiente con Pierpaolo Scandurra (3 crediti EFPA)
Giovedì 7 April,e 9.30-12.30 Corso Certificati con Cedole ACEPI: La costruzione di un portafoglio di certificati con rendimenti periodici con Pietro di Lorenzo (3 crediti EFPA)
'Mercoledì 20 Aprile, 9.30-12.30 Corso Certificati Non Protetti ACEPI: I Certificati a capitale non protetto. Costruzione e gestione del portafoglio con Gabriele Bellelli (3 crediti EFPA)
2024-11-06 09:30:00 11:00
Come scegliere i certificati per un portafoglio efficiente - giorno 1
Accreditato CFA Society Italy* per 3 crediti formativi
Attraverso l’analisi di sensitività delle opzioni che compongono i diversi payoff, si individueranno le tipologie di certificato più adatte ed efficienti in diversi contesti di mercato.
Il corso è studiato per consulenti con una conoscenza avanzata dei certificati di investimento.
- Criteri di selezione dei payoff e dei sottostanti per aspettative di mercato rialzista
- Esempi pratici di payoff maggiormente reattivi
- Criteri di selezione dei payoff e dei sottostanti per aspettative di mercato laterale
- Esempi pratici di payoff
- Criteri di selezione dei payoff e dei sottostanti per aspettative di mercato ribassista
- Esempi pratici di payoff maggiormente difensivi
- Come ottimizzare il timing di ingresso e di uscita da una posizione
- Il valore del tempo nelle strutture con barriera
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2024-11-07 09:30:00 11:00
Come scegliere i certificati per un portafoglio efficiente - giorno 2
Accreditato CFA Society Italy* per 3 crediti formativi
Attraverso l’analisi di sensitività delle opzioni che compongono i diversi payoff, si individueranno le tipologie di certificato più adatte ed efficienti in diversi contesti di mercato.
Il corso è studiato per consulenti con una conoscenza avanzata dei certificati di investimento.
- Criteri di selezione dei payoff e dei sottostanti per aspettative di mercato rialzista
- Esempi pratici di payoff maggiormente reattivi
- Criteri di selezione dei payoff e dei sottostanti per aspettative di mercato laterale
- Esempi pratici di payoff
- Criteri di selezione dei payoff e dei sottostanti per aspettative di mercato ribassista
- Esempi pratici di payoff maggiormente difensivi
- Come ottimizzare il timing di ingresso e di uscita da una posizione
- Il valore del tempo nelle strutture con barriera
2024-11-25 15:00:00 18:00
La sostenibilità per i prodotti finanziari: ESG, SRI, rating i certificati di investimento e le linee guida Acepi sulla classificazione ESG dei certificati
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Una o molte “sostenibilità"? Analisi delle diverse tipologie per perseguire un investimento ESG
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Una distinzione tra ESG e SRI: le diverse tipologie di prodotti per un investimento sostenibile
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La relazione tra ESG e performance: studi e andamenti di rischio/rendimento di diversi panieri e indici x asset class, approccio, score ecc.
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Cosa sono il rating ESG, le agenzie di rating e come sta cambiando il significato e l'uso del rating ESG
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La grande "confusione" dei giudizi ESG, il Trend del mercato verso la ricerca del dato. La sfida di dati efficaci e veritieri. L’importanza delle informazioni ESG.Oltre il rating.
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I Certificati: le principali caratteristiche ai fini di una valutazione ESG
-
Le Linee Guida ACEPI sulla classificazione ESG dei certificati
2024-11-26 09:30:00 12:30
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza
Accreditato CFA Society Italy* per 3 crediti formativi
- Criteri di scelta dei certificati
- Volatilità e correlazione per la costruzione di un asset allocation
- Come stimare il flusso cedolare di un portafoglio
- L’efficienza fiscale come leva di ottimizzazione del rendimento
- Trade off rischio rendimento, come trovare l’equilibrio giusto
- Lo switch to recovery, definizione e modalità di applicazione
- Recuperare posizioni azionarie in perdita con i certificati
- Criteri e regole per gestire attivamente posizioni in sofferenza su certificati
- Come migliorare il profilo di rischio/rendimento di un titolo azionario
- Rivitalizzare l’amministrato dormiente con le strategie giuste
2025-01-16 16:00:00 18:00
Certificati: strategie per rendimento e protezione
In corso di accreditamento CFA Society Italy* per 2 crediti formativi
I certificati presentano un comportamento asimmetrico rispetto al sottostante azione, basket, indice o commodity, per ottenere ciò che l’investitore attende da un prodotto: inseguire un trend ed avere una replica lineare o più che lineare, cedole o rendimenti periodici, ma nel contempo disporre di una protezione totale o parziale o condizionata al verificarsi di eventi di mercato. Sono strumenti in grado di proteggere il portafoglio in mercati bear nonché il recupero di minusvalenze.
- Definizione e concetti base: il certifciato quale pacchetto di opzioni strutturato
- Il ruolo dei dividendi
- Le cedole, i coupon e i premi
- La tassazione dei certificati
- Le macrocategorie secondo ACEPI: capitale protetto, capitale condizionatamente protetto, capitale non protetto, a leva, CLN
- La mappa ACEPI
- Il funzionamento di alcuni payoff: Traker/Benchmark, Equity Protection e Digital, Bonus e Bonus Cap, Cash Collect ed Express
2025-01-29 09:30:00 11:30
Corso base sui Certificati - Fondamenti e caratteristiche dei certificati: protezione, protezione condizionata e fiscalità
Accreditato per il mantenimento della certificazione EFPA, livelli EFA, EFP, EIP e ESG Advisor e per le specialistiche EIS, PPF, PPS, PMK, EPS, EAI (6 ore/crediti)
Accreditato CFA Society Italy* per 6 crediti formativi
2025-02-05 09:30:00 11:00
Tecniche Avanzate di Gestione di Portafoglio con Certificates
Accreditato per il mantenimento della certificazione EFPA livelli EFA, EFP, EIP e ESG Advisor e per le specialistiche EIS, PPF, PPS, PMK, EPS, EAI (3 ore/crediti)
Accreditato CFA Society Italy* per 3 crediti formativi
Le principali tipologie di certificati a capitale condizionatamente protetto e a leva: obiettivi, opportunità di rendimento e relativi rischi, modalità e strategie di utilizzo
I portafogli in certificati: strategie e ottimizzazione
