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mercoledì 6 novembre 09:30 - 11:00
Come scegliere i certificati per un portafoglio efficiente - giorno 1
Accreditato CFA Society Italy* per 3 crediti formativi
Attraverso l’analisi di sensitività delle opzioni che compongono i diversi payoff, si individueranno le tipologie di certificato più adatte ed efficienti in diversi contesti di mercato.
Il corso è studiato per consulenti con una conoscenza avanzata dei certificati di investimento.
- Criteri di selezione dei payoff e dei sottostanti per aspettative di mercato rialzista
- Esempi pratici di payoff maggiormente reattivi
- Criteri di selezione dei payoff e dei sottostanti per aspettative di mercato laterale
- Esempi pratici di payoff
- Criteri di selezione dei payoff e dei sottostanti per aspettative di mercato ribassista
- Esempi pratici di payoff maggiormente difensivi
- Come ottimizzare il timing di ingresso e di uscita da una posizione
- Il valore del tempo nelle strutture con barriera
giovedì 7 novembre 09:30 - 11:00
Come scegliere i certificati per un portafoglio efficiente - giorno 2
Accreditato CFA Society Italy* per 3 crediti formativi
Attraverso l’analisi di sensitività delle opzioni che compongono i diversi payoff, si individueranno le tipologie di certificato più adatte ed efficienti in diversi contesti di mercato.
Il corso è studiato per consulenti con una conoscenza avanzata dei certificati di investimento.
- Criteri di selezione dei payoff e dei sottostanti per aspettative di mercato rialzista
- Esempi pratici di payoff maggiormente reattivi
- Criteri di selezione dei payoff e dei sottostanti per aspettative di mercato laterale
- Esempi pratici di payoff
- Criteri di selezione dei payoff e dei sottostanti per aspettative di mercato ribassista
- Esempi pratici di payoff maggiormente difensivi
- Come ottimizzare il timing di ingresso e di uscita da una posizione
- Il valore del tempo nelle strutture con barriera
martedì 26 novembre 09:30 - 12:30
Casi pratici di applicazione dei certificati nei portafogli in consulenza
Accreditato CFA Society Italy* per 3 crediti formativi
- Criteri di scelta dei certificati
- Volatilità e correlazione per la costruzione di un asset allocation
- Come stimare il flusso cedolare di un portafoglio
- L’efficienza fiscale come leva di ottimizzazione del rendimento
- Trade off rischio rendimento, come trovare l’equilibrio giusto
- Lo switch to recovery, definizione e modalità di applicazione
- Recuperare posizioni azionarie in perdita con i certificati
- Criteri e regole per gestire attivamente posizioni in sofferenza su certificati
- Come migliorare il profilo di rischio/rendimento di un titolo azionario
- Rivitalizzare l’amministrato dormiente con le strategie giuste
mercoledì 4 dicembre 16:00 - 16:45
Tassazione e scartoffie: Noioso, lo sappiamo, ma può fare la differenza
Il trading è un lavoro e come tale ha degli aspetti “burocratici”, meno di altri mestieri ma comunque importanti se non a volte determinanti
Conto amministrato o conto in dichiarativo? Quali e quanto sono le tasse sul trading. Le obbligazioni sono, fiscalmente parlando, tutte uguali? Come possono essere diversificati gli strumenti finanziari in ottica di ottimizzazione fiscale?
Quando si parla di trasse, e di burocrazia in genere, si tende da un lato a sfuggirne il pensiero e dall’altro a sottovalutarne le implicazioni e le ricadute. Se nelle professioni per così dire normali questo può risultare esiziale, anche nel trading può avere ricadute spiacevoli.
Proveremo a parlare di questi temi da diversi punti di vista e, naturalmente, cercando di esplorarne le implicazioni a livello di competizione ITCup che, proprio perché Campionato con denaro reale, anche di questo deve nutrirsi.
giovedì 5 dicembre 17:30 - 18:30
Vivere all'Estero e in Italia: Strategie e Strumenti per l'Indipendenza Personale e la Libertà Finanziaria
Quante volte, al ritorno dalle vacanze, hai sognato di restare a vivere nel luogo che ti ha affascinato? È necessario aspettare la pensione per avere il coraggio di cambiare vita? In questo convegno, esploreremo i passaggi chiave per costruire la tua indipendenza dalla routine quotidiana e raggiungere la libertà finanziaria che ti permetta di vivere dove desideri, sia in Italia che all'estero. Analizzeremo come pianificare e gestire un portafoglio che generi rendite passive e ti dia la possibilità di scegliere il luogo ideale dove vivere: in un paradiso tropicale, in montagna, in barca, o ovunque tu immagini. Approfondiremo temi fondamentali come la tassazione, il costo della vita, la qualità dei servizi e i fattori che influenzano una vita di rendita. Un’occasione imperdibile per chi desidera scoprire nuove prospettive, ricevere consigli pratici e acquisire strumenti concreti per un futuro di libertà finanziaria e personale.
giovedì 16 gennaio 16:00 - 18:00
Certificati: strategie per rendimento e protezione
In corso di accreditamento CFA Society Italy* per 2 crediti formativi
I certificati presentano un comportamento asimmetrico rispetto al sottostante azione, basket, indice o commodity, per ottenere ciò che l’investitore attende da un prodotto: inseguire un trend ed avere una replica lineare o più che lineare, cedole o rendimenti periodici, ma nel contempo disporre di una protezione totale o parziale o condizionata al verificarsi di eventi di mercato. Sono strumenti in grado di proteggere il portafoglio in mercati bear nonché il recupero di minusvalenze.
- Definizione e concetti base: il certifciato quale pacchetto di opzioni strutturato
- Il ruolo dei dividendi
- Le cedole, i coupon e i premi
- La tassazione dei certificati
- Le macrocategorie secondo ACEPI: capitale protetto, capitale condizionatamente protetto, capitale non protetto, a leva, CLN
- La mappa ACEPI
- Il funzionamento di alcuni payoff: Traker/Benchmark, Equity Protection e Digital, Bonus e Bonus Cap, Cash Collect ed Express
giovedì 24 aprile 17:00 - 18:00
Evoluzione e opportunità della consulenza finanziaria indipendente nel panorama italiano
Negli ultimi anni, la consulenza finanziaria indipendente ha visto una crescita significativa, alimentata dalla crescente domanda di soluzioni personalizzate e trasparenti nella consulenza delle finanze personali e degli investimenti. Durante questo webinar, esplorerò l’evoluzione di questo settore, evidenziando come i consulenti finanziari indipendenti stiano diventando sempre più centrali nel panorama finanziario.
Discuteremo insieme come diventare consulente finanziario indipendente, partendo dai requisiti necessari per intraprendere questa carriera, dalle competenze da sviluppare, fino ai passaggi concreti per avviare un'attività di consulenza indipendente. Vi guiderò sui percorsi professionali da seguire, inclusi gli studi e le certificazioni indispensabili per essere riconosciuti come esperti del settore.
Inoltre, esploreremo come questa carriera possa integrarsi con altre figure professionali, come commercialisti, assicuratori o altri consulenti, creando sinergie che possono amplificare le opportunità di crescita per chi già lavora in questi ambiti.
Infine, daremo uno sguardo al futuro della consulenza finanziaria indipendente, analizzando i numeri e le tendenze che caratterizzeranno la professione nei prossimi anni.
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